Brigitte Baudoz propose un accompagnement sur-mesure en tant que gestionnaire de patrimoine, à destination des particuliers, des familles et des professionnels souhaitant structurer, optimiser ou transmettre leur patrimoine.
Son approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la mise en place de solutions concrètes, dans un cadre de confiance.
Tous les rendez-vous sont sans engagement
Avec plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la gestion d’entreprise, du conseil et de la finance, Brigitte Baudoz met à votre disposition une vision claire et indépendante de la gestion patrimoniale.
Elle accompagne chaque projet avec rigueur, en s’appuyant sur des outils innovants, des solutions efficaces et un réseau de partenaires reconnus.
“Chaque situation est unique.
C’est pourquoi je prends le temps de vous écouter, de comprendre vos contraintes et vos priorités.”
Faire fructifier son patrimoine, ce n’est pas seulement chercher à « gagner plus ». C’est avant tout une démarche structurée, réfléchie, adaptée à votre situation et à vos projets de vie.
Et répondre à vos projets de vie sur le court, moyen et long terme.
Compréhension de vos objectifs de vie, de vos attentes et de votre situation financière
Réalisation de votre bilan patrimonial et propositions de stratégies d’investissements adaptées à votre profil
Mise en place des meilleures solutions d’investissements financiers et immobiliers pour vous
Coaching budgétaire, suivi des performances, accompagnement juridique et fiscal dans la durée
Chaque projet est unique. L’accompagnement proposé tient compte des objectifs de vie, des contraintes personnelles et du contexte économique. Il s’agit avant tout d’un accompagnement de proximité, accessible, et fondé sur une relation de confiance.
Accompagnement des chefs d'entreprise sur la durée pour optimiser leur rémunération, placer leur trésorerie de façon efficace, mettre en place des solutions gagnantes pour eux et leurs salariés (comme le PEE et le PERECO).
Le conseiller en gestion de patrimoine : un expert généraliste au service de votre avenir
Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Il mobilise des compétences fiscales, financières, juridiques et patrimoniales pour vous proposer un accompagnement global et sur mesure.
Son rôle ? Comprendre vos aspirations, analyser votre situation personnelle et financière, puis vous orienter vers les stratégies les plus pertinentes.
Il peut s’agir de :
– faire fructifier votre patrimoine pour préparer une retraite sereine,
– anticiper et optimiser la transmission à vos proches,
– constituer un capital pour financer un projet de vie important.
Chaque stratégie est définie en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre appétence au risque.
Au-delà du conseil initial, le gestionnaire de patrimoine vous accompagne dans la durée.
Il reste à vos côtés pour :
– vous informer des évolutions du marché,
– vous alerter sur les opportunités ou les risques,
– ajuster votre stratégie en fonction des changements personnels, économiques ou réglementaires.
Il joue ainsi un rôle de partenaire de confiance, engagé à vos côtés.
Mais c’est toujours vous qui gardez le dernier mot : le conseiller n’impose rien, il éclaire vos décisions grâce à son expertise.
Pour garantir des solutions pertinentes, chaque mission peut s’appuyer sur un réseau de professionnels reconnus. Tous sont sélectionnés pour leur sérieux, leur transparence et leur expertise.
Installée dans les Alpes, sur les hauteurs de Grenoble, et régulièrement en déplacement, j’interviens pour mes clients dans toute la France. Je travaille en visio et peut réaliser mon accompagnement à distance.
